אנחנו מעניקים את השירות שלנו באמצעות מתכננים פיננסיים המוסמכים בשיטת CFP – הסמכה בינלאומית הכוללת סטנדרטים מקצועיים וקוד אתי מחמיר, במטרה להתאים את האינטרסים שלנו לאלו שלך.

אנחנו מתמקדים בתהליכי תכנון לקהל מגיל 25-50 שנמצא בנקודת פתיחה טובה, בעל הון עצמי של 50,000 ש"ח ומעלה.

את החברה ייזם וייסד אריאל אזואלוס CFP, חבר בוועד המנהל ויו"ר ועדת לימודי המשך בלשכת המתכננים הפיננסיים בישראל FPAI, מרצה כלכלי בארגון כנפי כסף ומכשיר מתכננים פיננסיים בתחילת דרכם.